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2019物联网行业市场报告

责任编辑:华智达科技 new338.com 已被浏览:107 次2019-12-18


物联网(Internetofthings,Iot)是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸,它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别,通过网络传输互联,进行计算、处理和知识挖掘,实现人与物、物与物信息交互和无缝对接,达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。


01

物联网的产业架构

物联网发展的产业架构主要分为四层,分别是感知层、传输层、平台层和应用层。

 

 

02

物联网行业发展环境

政策环境——国家层面

以物联网为代表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力。国家层面高度重视物联网产业的发展,截至2019年6月底,工信部、国务院等部门已经陆续发布多项政策,旨在探索和推进物联网产业链的生态构建

 


政策环境——地方层面

与此同时,为相应和配合国家关于物联网行业发展的指导意见和规划,全国各地政府也相应出台了物联网行业的发展政策和规划,以上海、浙江、福建、广东等代表性省市为例。


物联网相关行业的政策环境——智慧城市、智能制造等

除了对物联网行业本身的国家和地方政策外,全国及各地区还对物联网行业发展的相关产业也对应发布了相应的政策,包括物流、林业、车联网、智能制造、智慧城市、医疗等多个领域。


经济环境分析——物联网行业与全球经济发展相辅相成

物联网行业与全球经济的发展相辅相成。一方面,物联网促进全球经济发展;根据GSMA数据显示,2018年,物联网对全球经济的影响达1750亿美元,占GDP比重的0.2%;从行业来看,对全球制造业的影响最大,高达920亿美元;从国别来看,物联网对中国的经济影响位居第二,达362亿美元。

另一方面,随着全球经济的发展,也会反过来推动物联网行业的进步,预计到2025年,物联网对全球的经济影响达3710亿美元,占GDP比重将增加至0.34%。

社会环境分析

社会环境的变化对物联网的市场需求起到了重要的作用。一方面,城市化进程加快,交通拥堵、环境污染等问题日益突出。另外,农村人口的减少,对农业产出的要求提高。要解决上述问题,需要采用先进的技术实时掌握信息动态,统筹资源的分配,物联网技术为解决上述问题提供了有效的解决方法。


另一方面,物联网发展与应用需要信息技术、移动通讯等方面的支持,而移动电话、互联网、移动互联网的普及为物联网的发展打下了坚实的基础,以NB-loT和LoRa建设进度为例。

政策、经济、社会和技术维度利好物联网行业

根据PEST分析方法对物联网行业的宏观发展环境进行分析后,政策、经济、社会和技术四个维度都利好物联网行业。

03

物联网行业发展现状

2018年全球物联网连接数量高达91亿个

根据GSMA统计数据显示,2010-2018年全球物联网设备数量高速增长,复合增长率达20.9%;2018年,全球物联网设备连接数量高达91亿个。“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向,据GSMA预测,2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到252亿个。


2018年全球物联网技术成熟度曲线

根据Gartner2018物联网技术成熟度曲线来看,较多LOT技术和子市场距离成熟还有5-10年,如LOT商业解决方案、LOT平台等;也有相当一部分技术和市场在2-5年内就能实现成熟,如MDM、LOT边缘架构等。

该成熟度曲线侧重于物联网的关键技术,包括广域低功耗、物联网平台和事件流处理等技术的创新进展。

与2017年相比,新曲线删除了车联网、企业信息管理程序、物联网ERP、机器学习和信息队列遥测传输这几项技术,并不意味着它们不重要,只是热度有所下调。

在2018年的新曲线中,物联网业务解决方案、数字孪生、物联网安全、物联网平台、物联网边缘结构、低功耗广域网等技术位处曲线峰值,这意味着它们已经迎来了炒作的高潮,并将在未来逐步进入落地的实质发展性阶段。


全球维度:产业物联网与消费性物联网基本同步发展

从全球范围来看,目前产业物联网与消费性物联网基本同步发展,但双方的发展驱动力有所不同。消费物联网作为体验经济,发展驱动力在于推出对现有生活有实质性提升的产品;产业物联网作为价值经济,发展驱动力在于解决和优化工业、能源、交通等行业各个环节以及企业的相关发展问题。据GSMAintelligence预测,从2018-2025年,产业物联网连接数将实现3.7倍增长消费物联网连接数将实现2.1倍增长。


2018年中国物联网行业市场规模达13300亿元

根据中国通信工业协会物联网分会和MWC的数据显示,2013-2018年中国物联网行业高速增长,从2013年4896.5亿元增加至2018年的13300亿元,复合增长率高达22.12%。

中国政策驱动的物联网应用需求最大

从国内来看,当前阶段,政策驱动的物联网应用落地快于企业自发的物联网应用需求,而企业的自发物联网应用需求快于消费者自发的物联网需求。

相对于海外其他市场,国内的物联网应用落地节奏差别较大,政策驱动型的物联网应用以及远远快于海外市场。

4

物联网产业链分析

物联网产业链

随着云端数据处理能力开始下沉,更加贴近数据源头,使得边缘成为物联网产业的重要关口;未来,将有超过75%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。故物联网产业链从之前的“用——云——管——端”发展为现在的“用——云——边——管——端”。

物联网终端市场情况——芯片

目前,中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来,中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。


根据中国半导体协会公布的数据来看,2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元,同比增长20.7%。

芯片作为驱动传统终端升级为物联网终端的核心元器件之一,得到业界高度重视,从低复杂度到高性能计算控制芯片,从短距离通信到长距离通信芯片,各种类别芯片大量供应商参与的格局已经形成,传统芯片巨头也将物联网作为重要发力领域之一。


物联网终端市场情况——传感器

传感器是物联网终端市场的重要组成部分,从目前发展情况来看,传感器的发展呈现出两大特点:传感器成本持续走低,基本满足低端规模应用需求;传感器底层技术创新缓慢,面向应用的创新特征呈现。

MEMS传感器形成四大产业集聚区:华东地区MEMS企业数量最多,约占全国企业总数的60%,珠三角地区约占15.5%,环渤海及东北地区约占16%,中西部地区约占8.5%。


物联网管道层市场情况——网络发展现状

从核心端来看,数据的回传后仍然采用传统数据网络的核心网构架,缺少面向物联网的专用性核心网技术的突破;从接入端来看,网络发展迅速,低功耗广域网络、5G、蜂窝车联网通信技术等都给物联网带来了新的功能和商用落地。如窄带物联网(NB-IoT)和增强机器类通信(eMTC)正在加强构建蜂窝物联网(C-lot)的接入基础设施,截至2018年11月,全球已商用的移动物联网网络达到64张,均为各国主流运营商。


物联网管道层市场情况——模组

模组,是自动识别领域对一维条码扫描模组和二维条码扫描模组的简称。模组是进行二次开发的关键零件之一,具备完整独立的扫描功能,可以嵌入到手机,电脑,打印机,流水线等各行各业的设备中。模组是物联网行业管道层的重要组成部分,其竞争情况和发展方向如下所示。


物联网管道层市场情况——管理平台

物联网的连接管理平台按照功能可划分为:设备管理平台、连接管理平台、应用使能平台和业务分析平台。竞争格局分别如下:

物联网“边端和云端”——云边协同赋能物联网

边缘计算不仅可以帮助解决物联网应用场景对更高安全性、更低功耗、更短时延、更高可靠性、更低带宽的要求,还可以大限度的利用数据,进一步的缩减数据处理的成本,在边缘计算的支持下,大量物联网场景的实时性和安全性得到保障。

“云——边——端”协同实现的纵向数据赋能是边缘计算在物联网的最大价值。据2019年7月,云计算开源产业联盟发布的最新报告,“云边协同”的九大应用场景总结如下:

边缘计算成为新一轮布局重点

物联网生态之争愈演愈烈,边云双核心加快布局。云端数据处理能力开始下沉,更加贴近数据源头,使得边缘成为物联网产业的重要关口。信通院数据显示,未来将有超过75%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存,故边缘计算成为新一轮布局重点,多路巨头立足优势纷纷进入,包括通信企业、工业企业和互联网企业等。


生产性物联网应用成为新风口

生产性物联网应用成为新的风口主要体现在三点:

  • 第一,市场需求迫切,传统行业需要通过物联网解决行业痛点、拓展市场空间、推动转型升级;
  • 第二,技术水平提高,物联网专用网络满足了农业广覆盖、低功耗等功能,新技术开拓了更多新的应用空间;
  • 第三,相关产业的积极渗透,电信运营商、设备厂商、互联网企业等加速向传统行业应用领域渗透。

05

物联网行业发展前景及趋势

2022年中国物联网产业规模将超2万亿元

在政策、经济、社会、技术等因素的驱动下,GSMA提出,2019-2022年复合增长率为9%左右;预计到2022年,中国物联网产业规模将超过2万亿元,即21300亿元。

结合我国物联网行业的十三五规划,2020年我国物联网行业规模目标1.5亿元;但按照目前物流网行业的发展态势,十三五规划的目标有望超预期完成。

2022年中国物联网连接规模将达70亿

一方面,受各种行业垂直应用需求的推动作用,2025年中国的授权频谱窝物联网连接数将增加到19亿左右;另一方面,技术在不断革新和普及,窄带物联网(NB-IOT)技术已被选中用于在全国范围内部署,以支持智慧城市(如公用事业仪表)、共享单车以及智慧农业等应用。在MWC19大会上GSMA提出,预计到2022年中国物联网连接规模达70亿。

物联网安全支出将不断增加

在物联网行业快速发展的背景下,物联网安全事件频发,全球物联网安全支出将不断增加。当前,基于物联网的攻击以及成为现实。


据Gartner调查,近20%的企业或者相关机构在过去三年内遭受了至少一次基于物联网的供给。为了防范安全威胁,Gartner预测2020年全球物联网安全支出将达到26亿美元;其中,终端安全支出约541百万美元,网关安全支出约327百万美元,专业服务支出约1589百万美元。


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